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半年过后聊产业

半年过后聊产业

  • 分类:行业资讯
  • 作者:
  • 来源:莫大康
  • 发布时间:2012-08-03 17:34
  • 访问量:

【概要描述】

半年过后聊产业

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  • 分类:行业资讯
  • 作者:
  • 来源:莫大康
  • 发布时间:2012-08-03 17:34
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  2012年己过去一半时间,未来全球半导体产业会如何往下走,引人关注。
  
  今年年初时业界对于2012年半导体业寄于憧憬,不少市场公司预测可能会有5%以上的增长。理由可能源自2010年半导体业取得历史上少见的高增长率达32%之后,对于2011年原本也不期望有很高的增长率,然而由于日本315大地震及泰国洪灾等影响下导致较终2011年半导体仅增长0.4%。另外从半导体的周期性规律看,市场的供求关系总是交替成长,所以年初对于2012年半导体业期望有5%的增长并不过份。
  
  各市场分析公司的较新预测
 
  据全球各市场分析公司关于2012年半导体业的较新预测如下表所示;
  
  其中CarnegieGroup卡内基的预测增长率较低为0%(July2012),及SemicoResearch的增长率较高为8.6%。
  
  台积电张忠谋在它的Q2法说会(7月19日)上提出调低2012全球半导体业的增长为1-2%。
 
  
  受全球宏观经济的影响更甚
  
  业界都认为全球经济的大环境,包括GDP,消费者信心指数,失业率等将左右未来的半导体业。由此表明两个方面;一个是半导体自身增长动能不足,另一个是产业日趋成熟。未来半导体业可能再难有两位数以上的成长。
  
  半导体业自身增长的动力己*不足,表现为一方面向20nm,14nm节点推进不断地受到工艺技术上的挑战,如台积电的28nm代工成品率不高,及1xnm制程因EUV设备的拖累而无法推进等。而从IC设计方面认为到20nm及以下时每个晶体管的成本不再能下降,反而上升,由此减缓向更小尺寸挺进的进程。
  
  而半导体产业日趋成熟,可以理解为产业自身的推动力,如尺寸缩小及硅片直径增大目前暂时碰到阻碍,所以产业急需解决EUV光刻设备及迈向450mm硅片的过渡。
  
  所以在这样的背景下全球宏观经济将有更大的影响力来左右半导体业。
  
  应用市场中的两大推手
  
  半导体业增长离不开终端电子产品的数量增长及每台电子产品中所含半导体的价值增长。举个简单例子,全球手机中,智能手机比例己上升至40%。而据ICInsights报道,2010年一支手机内平均IC总价值达到30美元;而智能型手机与基本款手机相比较,它们的IC总价值的差别约是9比1(注,在2010年时智能手机的价格在500美元,目前己下降)。目前智能型手机所使用的内存容量(包括DRAM与NAND闪存),甚至达到基本型手机的15倍。ICInsight估计,在一支基本型手机中,芯片约占整体成本的22%,而在智能型手机中,该比例已达到31%。
  
  据IDC报道,2012年供应商的手机出货总量接近18亿部,较2011年的17亿部小幅增加,增长5.88%。另据Gartner预测2012智能手机的出货量可达6.8亿台,相比去年增长39%。
  
  来自Gartner的数据预测,2012年全球PC出货量预计将为3.63亿台,相比去年的3.65亿台缩水0.4%,这将是2001年互联网泡沫之后PC市场的第二次负增长。Gartner指出,下滑主要来自台式机,年出货量预计将减少大约300万台,与此同时,笔记本出货量虽然会有5%的增长,但相比往年两位数的成绩也黯淡了许多。与此形成鲜明对比的就是平板电脑。感谢iPad、Nexus7以及下一代KindleFire、iPadmini的推动,预计2012年平板电脑的市场出货量会猛增长80%而达到1.1亿台。如果PC、平板电脑算在一起,全球客户端计算设备的年出货量将达4.85亿台,比去年的4.24亿台增长14%。
  
  Gartner预计,2012年平板电脑出货量可望较上年大幅增长78%,对半导体营收的贡献将达95亿美元,而PC在2012年度出货量预期将增长4.7%,对半导体营收的贡献则可达578亿美元;手机出货量的年增率也有6.7%,半导体产业营收来自手机部门的贡献预计达到572亿美元。所以PC与手机两大类,包括外围设备对于半导体市场的贡献约占50%。
  
  2012半导体业的期望
  
  时间己经过半,总体来说全球宏观经济大环境并不太好,欧债危机继续恶化,美国经济也看不到回升的迹象,而中国己经在一个月内连续两次降息,反映宏观经济的形势十分严峻。
  
  在下半年开始的7月之中己经有多家公司开始调降今年半导体业的增长率,如7月3日的卡内基由原先增长2%,下调至增长0%;7月5日的SIA声言半导体业出现异常,今年下半年的态势将不如上半年,因此预测全年半导体业可能持平;7月20日IDC由之前的2012年增长6-7%调降到增长4.6%;而7月21日台湾的张忠谋,它的看法总是相对乐观,可是提出2012年半导体业可能只有1-2%的增长。
  
  从北美半导体设备B/B值,通常是半导体产业的风向标,有6个月的提前量。而北美6月的B/B值今年开发降到0.94,预示今年Q4时产业可能会再次跌入低谷。至于何时跃起,业界普遍认为2013年下半年半导体业会有大的改变,并预测2013年半导体会有6%以上的增长。
  
  所以预测2012年半导体业可能会有2%左右的增长,与去年相比变化不大。由此连续两年的低增长也可能平衡了2010年半导体的暴涨32%。
  
  半导体业正处于关键的转折点,未来的內在推动力在于EUV光刻及450mm硅片的突破。只有解决上述两个难题之后半导体业才可能大步朝前迈进。
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